Mag ik, als verzekeringstussenpersoon, verwijzen naar mijn activiteit van financiële planning ?

Een verzekeringstussenpersoon mag in België de activiteit van financiële planning uitoefenen zonder vergunning. 

Een verzekeringstussenpersoon : 

  • mag geen gebruik maken van de woorden 'financieel planner' of van gelijkaardige termen in zijn maatschappelijke of commerciële naam,
  • mag zich in geen geval aan het publiek in België voorstellen als 'onafhankelijk financieel planner' of gebruikmaken van gelijkaardige termen.

Wel mag de verzekeringstussenpersoon zich voorstellen als financieel planner en meedelen dat hij aan niet-professionele cliënten raad geeft over financiële planning.

De verwijzing in de naam of commerciële naam naar de activiteit van financieel planner is voorbehouden aan de ondernemingen die een vergunning hebben verkregen van de FSMA voor deze activiteit.  Enkel deze laatste ondernemingen mogen zich aan het publiek voorstellen als een onafhankelijk financieel planner.